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Métier

Choisir un partenaire Audit contractuel & Due diligence

Nous vous proposons un accompagnement sur mesure pour vos travaux d'analyse comptable et financière afin de répondre à tous vos besoins. Le plus souvent, nous assurons une mission de due diligence financière dans le cadre d'une transaction afin de réaliser le diagnostic de votre entreprise cible. Nous analysons ses états financiers préalablement à son acquisition, sa cession ou son financement dans le but d'apprécier le niveau de risque lié à l'opération.

Notre expertise au service d’opérations complexes

Le pôle transaction services de notre cabinet réalise des missions de due diligence financière, d’audit comptable et d’audit financier aussi bien à l’achat (audit d’acquisition) que dans le cadre de cession (vendor due diligence).

Nous sommes également sollicités dans le cadre de missions d’audit contractuel sur mesure afin de répondre à une problématique et un contexte particulier (audit de fraude, audit de procédure, utilisation d’une subvention, audit organisationnel, etc.).

1

Chef d'entreprise | DAF

Notre cabinet intervient auprès des dirigeants ou des membres de leur direction administrative et financière afin d'auditer une cible ou bien dans le cadre de besoins internes (audit organisationnel, audit de procédure, test de dépréciation, suspicion de fraude, etc.).

2

Fonds d'investissement

Nous intervenons à la demande de directeurs de participations ou d'investissements, dans le cadre de processus M&A ou encore lors de prises de participation significatives par un fonds d'investissement.

3

Professionnels du Droit et du Chiffre

Nous sommes sollicités par des cabinets d’avocats, des confrères et autres professionnels financiers pour des missions d'audit dans le cadre de transactions, de réorganisation de participations ou bien dans des contextes spécifiques nécessitant la mise en œuvre d'un audit sur mesure.

La Due Diligence financière dans un processus M&A

Dans le cadre d’une transaction M&A où les premiers échanges ont permis d’établir une lettre d’intention qui expose le cadre du projet, les modalités et les règles de la négociation, la due diligence financière est une étape incontournable dans la réussite du projet. Elle conditionne la bonne poursuite du deal et/ou la fixation du prix.

Modalités d'intervention

1

Initialisation de la mission

Prise de connaissance Signature de la lettre de mission

2

Collecte et transmission de la documentation

Nous établissons une liste de documents à nous transmettre pour la mise en œuvre de nos travaux.

3

Diligences

Analyse de la documentation Questions | Réponses

4

Finalisation

Rédaction du rapport Reddition du rapport

Nos expertises

Audit sur mesure

Nous intervenons dans le cadre du contexte particulier que vous rencontrez pour répondre à un besoin précis (audit de fraude, audit de procédure, audit organisationnel, audit de subvention, etc.).

Due diligence d'acquisition

Nous intervenons dans le cadre de votre projet d'acquisition d'une cible afin de limiter les éventuels risques liés à l’acquisition de la société concernée.

Vendor due diligence (VDD)

Nous intervenons dans le cadre de votre projet de cession afin de présenter à des acquéreurs potentiels un rapport reprenant les données financières de la société.

Nos plus grandes qualités à votre disposition.

Nous mettons à votre disposition notre savoir, savoir-faire et savoir être dans le cadre de vos deals ou de la réalisation d'audit sur mesure.

Perspicacité

Comme moteur de notre conseil. C’est par la perception des subtilités de votre métier et de vos secteurs que nous sommes force d’un conseil avisé.

Proactivité

Au-delà de la réactivité. Pour vous accompagner du mieux possible, nous considérons que la proactivité est un prérequis essentiel pour avancer.

Adaptabilité

De savoir être & savoir-faire. Nous possédons une stature d’autorité par notre métier mais savons être flexibles pour travailler ensemble en bonne intelligence.

Confiance

Un résultat que nous visons. A l’interne comme à l’externe, nous considérons que la confiance est un mérite qui doit s’acquérir pour que nos collaborations se passe au mieux.

Une équipe à votre écoute pour répondre à vos problématiques

Jérémy Lellouche

Associé-fondateur

Nicolas Denecker

Associé

Nous vous accueillons dans nos locaux